油价上涨会带来哪些投资机会,
原油涨价对相关产业链的影响主要有三个维度:
其一是产业成本传导链,
其二是可替代需求上升,
其三是市场情绪。
从产业链传导的角度看,
原油价格上涨将带动农产品和煤炭价格上涨,
石油开采与勘探需求也将增加,重点关注山西三维、
兴发集团、中泰化学、山东墨龙、汉缆股份、
恒泰艾普;从可替代需求的角度看,原油价格上涨会带动可替代能源如煤炭、
天然气、农产品价格上升,重点关注兖州煤业、荣信股份、东陵粮油、
金德发展、雏鹰农牧、新希望、圣农发展;
从市场情绪上看,原油价格上涨会带动节能环保和新能源相关细分方向的投资热情,
重点关注深圳惠程、燃控科技、曙光股份、大洋电机、安凯客车等。
1、设备商:烽火通信、中兴通讯(美国禁售事件影响消除后)、紫光股份;
2、光模块:中际旭创、新易盛、博创科技;
3、光纤光缆:长飞光纤、通鼎互联、中天科技等;
4、天线射频:通宇通讯、京信通信、飞荣达、立讯精密。
5g受益最大的公司有很多,建设初期将是规模预商用和商用阶段,基站天线、射频模块、光模块等核心器件环节。主设备的投资占比最大(占总投资近40%),涉及无线、核心和部分传输等设备。重点推荐主设备商、光模块、光纤光缆、天线及射频器件等核心环节。5G产业链包括天线、射频、光纤光缆、主设备、光模块、网络运维等环节。
黄金股
纳入MSCI利好
1、价值大盘蓝筹股,
2、真正有业绩的成长股。
大盘蓝筹股中,上证50,除了50,我觉得最值得关注,就是金融股,道理很简单,金融股占上证指数最大权重,MSCI配置A股,金融股是标配。
国内生产芯片的上市公司参见这里:
http://wenku.baidu.com/view/e3dda77a168884868762d6cd.html
中国的国产芯片有几个比较知名的,很多国外的大品牌都在使用,华为的海思,珠海的炬芯科技(做消费类产品芯片的:音频、多媒体、物联网、人工智能等方面的),还有联发科的MTK,主要手机芯片的,中低端的吧。